界面新闻记者 | 高菁



“韩国电池一哥”痛失450亿元大单。

近日，LG新能源在交易所文件中披露，已收到福特方面通知，取消价值9.6万亿韩元(约合人民币459亿元)的动力电池采购合同。

2024年，LG新能源营收同比下降24.1%，至25.6万亿韩元。以此计算，LG新能源被取消的订单价值约占去年全年总营收的三成。

12月19日，LG新能源就此事宜向界面新闻回应称，随着客户电动化战略的变更，部分车型中断开发，会相应调整双方的订单合同。LG新能源表示，未来与福特仍将保持合作关系。

此外，LG新能源还指出，此次取消的订单批次原计划于2027年后开始供应，因此当下并没有在运营的生产线，未来将通过积极提升运营效率，提升整体产能利用率，将变化影响最小化。

LG新能源是韩国最大电池生产商，由LG集团旗下的LG化学电池业务分拆而来，2022年独立上市，所生产的锂电池产品涵盖消费类电池、动力电池和储能电池。

此次被取消的合同签署于去年10月15日。彼时，LG新能源与福特共签署两份动力电池电池供应合同。

其中一份合同订单量为75 GWh，供应期限自2027年持续至2032年；另一份合同的订单量为34 GWh，供应期限自2026-2030年结束。两份合同的订单量总计达109 GWh。

 

根据最新公告，2027-2032年之间75 GWh的供应被取消，仅保留2026-2030年34 GWh的供货部分。

LG新能源在交易所文件中指出，此次订单被取消，主要由于近期政策环境与电动汽车需求前景变化，导致福特决定停止生产部分电动汽车车型，并据此通知解除合同。

鑫椤资讯高级研究员张金惠向界面新闻表示，LG新能源与福特订单的取消的根本原因是国家政策调整，以及车企的电动化不坚定。

“美国在新能源道路上开倒车，取消了对于新能源汽车的补贴，使得电动化持续摇摆。”张金惠说。

今年9月30日，美国提前终止了新能源汽车的税收抵免，大大削弱了新能源汽车的价格竞争力，使得美国新能源汽车需求持续下滑。



中信建投数据显示，11月，美国新能源汽车销量8.4万辆，同比下滑42.6%，环比减少11.4%，渗透率6.4%，同比下滑3.9个百分点。

 

在此背景下，福特开始收缩电动汽车业务。该公司12月15日宣布，计划重组电动汽车业务，并为此计提195亿美元的相关减值费用。

福特表示，正将战略重心果断转向更高回报的业务领域，包括充分利用其在美国的制造优势，增加对商用车的产品系列的投资，并开始投资具有高增长潜力的电池储能业务。

该公司还表示，由于市场需求低于预期、成本高企及监管环境的变化，导致公司此前的部分商业规划和模式不再可行，因此公司决定取消部分原本规划的大型电动汽车的生产计划。

作为战略调整的一部分，福特计划在未来两年内投资约20亿美元扩展电池储能系统业务，以抓住数据中心和电网基础设施对电池储能日益增长的需求。

具体而言，福特将利用其在肯塔基州和密歇根州的全资工厂及磷酸铁锂电池技术，提供电池储能解决方案。

其中，肯塔基州的工厂将转型生产5 MWh以上的电池储能系统。该工厂计划生产磷酸铁锂方形电芯、电池储能系统模块以及20英尺的直流集装箱式储能系统，可用于数据中心、公用事业公司以及大规模工商业等领域。

此外，福特将利用位于密歇根州马歇尔的BlueOval电池工厂，生产适用于住宅储能解决方案的小型安培小时电池。与此同时，该工厂仍按计划于2026年开始生产磷酸铁锂方形电池电芯，为福特即将推出的中型电动皮卡供动力。

福特曾在2023年与宁德时代就密歇根州电池工厂达成合作，宁德时代将为该工厂提供筹建和运营服务，并就磷酸铁锂电池专利技术进行许可。

福特计划于2027年开始交付电池储能系统，年产能目标为20 GWh。

中国化学与物理电源行业协会原秘书长刘彦龙向界面新闻指出，除收入层面的直接影响外，上述订单取消可能还会使得LG新能源的产能闲置风险提高，部分海外投资面临延缓或取消的可能性。

刘彦龙指出，此前，美国通过《通胀削减法案》(IRA)等政策，推动电动汽车产业链与中国等特定地区“脱钩”，为LG新能源、SK On、三星SDI等韩国电池企业创造了市场机遇。韩国电池厂商也确实借此机会斩获大单，并加码美国本土布局。

目前，随着特朗普政府政策调整，美国新能源汽车市场整体的增长预期和消费者意愿受到直接打击，导致美国车企的电动化进程放缓或订单减少，进而将需求下滑的风险传导至其上游的韩国电池供应商。

除LG新能源外，另一家韩国电池巨头同样受到了福特战略调整的影响。

12月11日，SK Innovation公告称，旗下电池部门SK On与福特已达成共识，终止双方的合资企业。双方将各自独立持有并运营BlueOval SK生产设施。根据协议，SK On将运营位于美国田纳西州的工厂，福特则通过旗下子公司运营美国肯塔基州工厂。

界面新闻就本次订单取消的细节、对企业的影响及应对手段等问题向福特发送采访邮件，截至发稿，尚未收到回复。