惠灵 顿管理公司于6月3日宣布，已 与哈特福德金融服务集团达成最终协 议，以约19亿美元的净现值收购其旗下的哈特福德基金。 此次交易标志着双方长达四十余年的战略合作关 系从投资顾问升格为全资控股。
根据协议条款，哈特 福德将在交 易完成时获得3亿美元现金，并在随后的七年内根据合并业务产生的税后现金流获得额外付款。若五年后现金流折现总 值达到21亿美元，付款义务将提前终止。该交易预计将于2027年第 一季度完成， 尚需获得监管机构及基金持有人的批准。
哈特福德基金是美国财富管理市场领先的投资解决方案提供商，截至2026年4月30日管理资产规模 约为1600亿美元。惠灵顿目前以 次级顾问身份管理 哈特 福德基金83%的资产，双方合作关系始于1978年，并于 19 84年正式深化。
交易完成后，哈特福 德基金将并入惠灵顿的美国财富管理业务，并统一使用惠灵顿品牌运营。合并后的机构将拥有约200名面向客户的专 业人员，整合后平台将提供涵盖共同基金、ETF、 独立管理账户、模型组合及另类投资在内的更广泛投资解决方案。
惠灵顿管理公司首席执 行官兼管理合伙人珍海因斯表示：“四十余年来，惠灵顿与哈特福德基金携手合作，共同为理财顾问和投资者提供支持。”惠灵顿美国财富业务负责人克里斯蒂娜科佩 克鲁尼补充道：“此次合并将 惠灵顿的投资能力及全球财富与机构经验，与哈特福德基金的美国分销 规模和值得信赖的团队相结合， 增强了我们的竞争优势和对顾问及客户的价值。 ”
截至 2026年4月30日 ，惠灵顿管理资产规模逾1.3 5万亿美元，服务遍及60多个国家的逾2500名客户。对于哈特福德金融服务集团而言，此次出售是其优化资产配置、聚焦核心保险业务的重要战略举措。哈特福德预计将在第二季度确认一笔2.5亿美元的递延税资产，交易 相关税后成 本约为5500万美元。
